舞妓晚霞（何晴 飾）不堪淮王（張綺軍 飾）侮辱投江自盡藝人阿端（張小清 飾）也被逼墜江而亡龍宮歌舞掌班解姥姥（高玉倩 飾）救活阿端并把他編入歌舞班一日龍窩君（陳希 飾）宴請吳江王（劉振中 飾）阿端認(rèn)識(shí)了凄美動(dòng)人的少女晚霞相同的身世和遭遇使倆人很快相愛了宴會(huì)上對(duì)晚霞美貌起邪念的吳江王夜不能寐他設(shè)計(jì)召奉晚霞入府圖謀不軌剛烈的晚霞再次以死殉志阿端聞?dòng)?萬念俱灰跳崖追晚霞而去二人以死殉情的行為感動(dòng)了上蒼使他們死而復(fù)生返回人間淮王聞?dòng)嵧硐歼€活著心生歹念......　　本片根據(jù)《聊齋志異》章節(jié)改編